守護聖獣フェンリルにより、代々アルファの王が選ばれてきたヴァナルガンド王国。アルファの第二王子クラウスは、兄の死後次期国王と目されてきたが、三年前、原因不明の発熱によりオメガへとバース転換してしまう。王となる道を絶たれ、アルファの婿を取り自ら世継ぎを産まねばならぬ身となったが、未だ発情期が訪れない。そこで成熟をうながすため、長年従者を務めてきた騎士のアンドレアを、夜伽役に指名するが…。