１９３４年シカゴ。チャールズ・Ｆ・スワガーは上級捜査官の命令で、シカゴのユニオン・ストックヤードに潜伏していると噂されるギャング、ベビーフェイス・ネルソンの追跡を始める。収穫もなく帰ろうとした矢先、工場の労働者らしい黒人にナイフで襲われたスワガーは、相手の胸に３発の銃弾を撃ち込んで殺害する。死んだ男の家族を弔問したのち、ここ２カ月間で急に精神に変調を来した黒人が他にも１０人近くいたことを聞かされたスワガーは、黒人警官のワシントンとともに事件の捜査に乗り出す…。