宰相のリシャールに公爵家へ行かないかと誘われたレオン。公爵領が海に面していることを知ったレオンは、海産物を食べられることを期待して公爵家へ向かった。公爵家に着いて、公爵のクリストフやその家族に挨拶をすませ、談笑しているとレオンの能力の話になり、実際に見せることに−−。翌日、談笑の際に公爵の息子であるリュシアンと仲良くなり、魔法を教えることになったレオン。外で練習しているとリュシアンにお願いされ、複合魔法を見せてあげることになる。しかし、威力が強すぎて、公爵たちが練習場に来てしまい−−！？