赤ちゃんを守るために覚醒したわたがしによって、魔王軍四天王ルシフェルの襲撃を退けたモフモフ集落。平和な日常が戻ってきたことで、赤ちゃんもすくすくと成長していた。しかし、集落の様子をうかがう怪しい影が…突如集落に現れたのは、毛の色が違うだけでわたがしにそっくりな真っ黒のフェンリル（やっぱりポメラニアン）だった！無関係とは思えない二匹には一体どんな因縁があるのか？そしてなぜだか動物たち総出で始まる『フェンリル決定戦』！思い込みで突っ走る動物たちに振り回されっぱなしの赤ちゃんだったが、その出生には大きな秘密が隠されていた―。