長崎会所の意を受けた高島玲奈とともに上海を訪れた座光寺藤之助は、逃亡した通詞・石橋継種を追い寧波へ渡る。一方長崎では、藤之助の「幽閉蟄居」を疑う酒井栄五郎たちがその身を危ぶんでいた。そして阿蘭陀冬至の祭礼が行われる中、酒井らを謎の黒衣の集団が襲う。待ちわびられる藤之助の長崎帰着は、宗門御改・大久保純友との決戦が近いことをも意味していた―。