座光寺藤之助に対し、江戸に帰着すべしとの幕命が下る。長崎の人々や黙契を結んだ玲奈との別れが迫る中、次々襲い来る南蛮剣士に、刺客の面々。そして因縁の女、おらんとの対決の時が訪れる。江戸へ観光丸が出航するのは、下田で亜米利加総領事ハリスとの条約締結交渉が進む最中であった。藤之助は幕臣として動乱の世をどう生きるか、静かに思索を深めていた―。