次代クレストマンシーとして城で教育を受けているキャット少年は、あるとき、近くの村に住むマリアンという少女と知り合った。マリアンの一族は代々続く魔女の家系で、一族のであるマリアンの祖母は最近、近隣の別の一族と対立しているらしい。祖母の屋根裏に長年置かれていた卵をマリアンから譲ってもらったキャットが苦労して孵したところ、現れたのは思いがけない生き物だった。クレストマンシー城と近隣の村に、魔法の生きものや不思議や機械も登場！　人気作『魔女と暮らせば』で活躍したキャット少年の、一年後の物語。にぎやかに展開する楽しい物語。