キャット少年が預かった卵から孵ったのは、なんとグリフィン。キャットは、グリフィンの世話に翻弄され、すっかり寝不足に。一方村の少女マリアンは、祖母の引き起こした魔法を駆使した魔女同士の仕返しの嵐に巻きこまれていく。村の一族が隠していたこととは？そして、キャットが持つ不思議な力とは？クレストマンシー城と近隣の村に、魔法の生き物や不思議な機械が登場、さらに、クレストマンシーに危機が…？ユーモアと想像力にあふれた、ダイアナ・ウィン・ジョーンズの真骨頂！