尾張の魔手から次女・結衣を救った惣三郎と息子の清之助は大和柳生の十兵衛道場に残り、近隣諸藩から募って剣術稽古を行った。剣名高い父子の指南を求め、連日志願者が引きもきらない。そこで一介の武芸者と手合わせした惣三郎は、なぜかあっさり負けを認め―江戸では、惣三郎を師と慕う昇平が人生の岐路に立たされる。