紙卸商の跡取り息子ジスケは、奇怪な巨大猫・鮒丸が逃げてから不遇が続いた。ある日のこと。失せたはずの鮒丸が枕元で告げる。自分は極楽浄土で普厳大菩薩の孫の手となる妖怪である。直ちに一緒に旅に出ろ、と−−。

江戸。安政二年。紙卸商の跡取り息子・ジスケは、6歳の時に奇怪な巨大猫・鮒丸が逃げて以降、運気が下がり続けていた。周囲の婦女子の目線を奪う眉目秀麗なる男に成長したものの、終には着の身着のままの夜逃げをする羽目に。橋の袂の川原で死を待つばかりと相成ったジスケだったが、千里眼で名を馳せた塵点寺の謎の和尚に寺男として拾われる。救われた命、仏門に捧げよう、と日々の勤めをまじめに続けていたが、鮒丸と再会。ある晩、猫が枕元で告げる。自分は極楽浄土で普賢大菩薩の孫となる妖怪である。ただちに一緒に旅に出ろ、と――。