「天守物語」姫路城の天守最上階に住む妖怪たちの女主人と、城主への反逆罪に問われ、最上階へ逃げ込んだ若い武士との燃える恋。「海神別荘」雄大な海底世界へ、陸の世界から輿入れした美女は、実の父親にいわば売り渡された悲しい運命の持ち主だったが、何よりも自由を尊ぶ海底世界の王子によって、新しい生命を得る。「夜叉ケ池」大昔に妖怪と交わされた約束に従って、鐘を撞き続ける若い夫婦と、現実的な欲望に屈して妖怪との約束を破ろうとする村人たちとの間の争いと、その間を往き来する妖怪たちの物語。「湯島の境内」現実のしがらみに絡め取られ、消えてゆく悲しい恋。