スクルッル谷には、家畜を飼う家も少なくなりました。住みつく農家をさがしにでかけたニッセのグローは、アンナおばあちゃんのいるハウゲン農場に行くことにします。グローと仲良しのアンナは、大よろこび。でも、農場主のアネシュやポールはニッセを信じようとしませんでした…。グローは知恵をしぼり、ニッセの術を使って、いろいろなさわぎをまきおこします。