ディスク1

1．ラブズ・メタモルフォシス・テーマ (マスト)

2．ザ・ランデブー（ｆｅａｔ．アンワー・マーシャル） (マスト)

3．ユー，エブリ・セカンド・ミニッツ・アワー・デイ (マスト)

4．ザ・テンプテーション（ｆｅａｔ．マルタ・バグラトゥニ） (マスト)

5．シーズ・チェイシング・ザ・ドラゴン（ｆｅａｔ．フレッシュ・カット・オーケストラ） (マスト)

6．ザ・ソロウ (マスト)

7．ザ・ブレイクアップ（ｆｅａｔ．ライアット） (マスト)

8．ヒー・ナイト・ドライブ（ｆｅａｔ．ティム・ルフェーヴル・アンド・ジョシュ・ジョンソン） (マスト)

9．ザ・ダウンロード・スパイラル（ｆｅａｔ．ブライアン・マーセラ） (マスト)

10．ザ・レッティング・ゴー（ｆｅａｔ．タイラー・マクファーリン） (マスト)

11．オン・ザ・プロール・アゲイン，アゲイン（ｆｅａｔ．ルイス・コール・アンド・ゲビン・テンプルトン） (マスト)

12．シュッドブ・スワイプド・レフト（ｆｅａｔ．ザ・コリアタウン・オディティ） (マスト)

13．ア・ニュー・ラブ (マスト)

14．フィールズ（ｆｅａｔ．ナイジェル・シファンタス） (マスト)

15．ミー・アンド・ユー（ｆｅａｔ．アンドリュー・ベル） (マスト)

16．ザ・リベレーション（ｆｅａｔ．マカヤ・マクレイヴン） (マスト)

17．トランセンデンス／ラブズ・メタモルフォシス・テーマ (マスト)