幼い頃、和歌山の古寺に住んでいた大叔父に連れられて見た人魚の木乃伊―。ホラー作家・田辺青蛙が、原体験から手繰り寄せた紀州・和歌山の怪異奇譚の数々！印南町にきた行商人から買った肉を食べ…「旅商人の肉」、ある日突然、庭先に転がる何百もの蜜柑「みかんの神」、瓶詰になった怪しい代物「妖怪を売る男」、分厚いアルバムが落ちていて中身を見ると…「虫喰岩」、登山道にあるたくさんの能面、そして現れた女が…「面の森」、そして、熊野街道を辿り紀南へ修行に来ていた陰陽師・安倍晴明の伝説とは！海と山に囲まれ様々な妖怪や不思議が息づく和歌山、魅惑の裏ガイド！

人魚の思い出―（九度山町）
妖怪の瓶詰―（田辺市）
旅商人の肉―（印南町）
七に纏わる話―（和歌山各地）
ゴランボ―（田辺市）
赤耳―（那智勝浦町）
赤い腕―（和歌山各地）
牛鬼―（すさみ町他）
牛の首―（和歌山各地）
オメキ―（田辺市）
紙漉きの姉妹―（新宮市）
魂の入れ替わり―（田辺市）
ぶつぶつ川―（那智勝浦町）
鯨のねがい―（太地町）
名手川の鬼火―（紀の川市）
地獄の釜―（串本町）
補陀落の海―（紀伊半島南端）
みかんの神―（海南市）
妖怪を売る男―（海南市）
大石順教尼の掛け軸―（九度山町）〔ほか〕