メフィストと共に過去を巡り、それまで知る事のなかった事実を目にしていく燐。そしてサタンが受肉する瞬間に立ち会う。サタンは幼い頃の母・ユリが共に遊んだ燐火であり、彼女にのみ心を許していて…!?