立ちはだかる、もう一人の獣王候補生。　　怪しい気配が漂う森の中、ガロンの前に現れたのはかつて「獣王」の座を争った魔王軍時代の盟友・クゼリだった。人間を憎み、魔族の復活を望みに２０年も生き延びたクゼリは、ガロンの隣にティナがいることがどうしても許せないらしく……！？