「高畑さんは「僕と宮さんで目指したものの頂点だ」と言ったんです」（本書巻末掲載、鈴木敏夫インタビューより）。屈託のない子どもの一瞬や独特のキャラクターを描いたイメージボードから、物語を膨らませてつくられた「となりのトトロ」（１９８８年公開）。制作過程で洗練を重ねた、生命感あふれる全２１９枚を収録。