七條のもとに続々と集まる膨大なフィルム。その編集を任されたオウトの前に「悪魔」とよばれる男が現れる。一方、近衛文麿の息子を籠絡したピンルーはさらに国民党の汪兆銘に接近する。彼女の工作の狙いは何か？それぞれの思惑が入り乱れる中、時代はさらに戦争へと突き進む−−。これは歴史的事実をもとにした物語である。