簾座における皇家の樹のクローンの扱いに怒れる霧恋は、機甲騎を独占的に製造する三企業、通称“三天”に対抗する手を打ち始める。それは簾座内でくすぶっている隠れた実力者や野心家を集め、銀河連盟の技術を提供することで―。一方、着々と魔素器官を成長させる西南は、狩猟冒険者ギルドの新規者研修を受けるが、不良研修者にお約束のように絡まれ、初日から決闘することになってしまう。だが、本当の厄介事はすでに起こっていた。その前夜、“有能なる変態”ジョビアと邂逅していたのだ。執拗なボケとエロ全開な彼女がもたらした知識は、なぜか地球文化に酷似していて？