陰陽道の名門・賀茂家の跡取りに生まれた吉祥丸は、反抗期真っ盛りの十五歳。見かねた父から、安倍晴明に弟子入りするように言い渡され、実家を追われる羽目に。都随一の呪力と三十路とは思えぬ美貌を持つ晴明。訪ねた屋敷で、霊を赤鬼に化かす秘術を目の当たりにした吉祥丸は、すっかり心を鷲掴みにされ―。かくして、怠惰で偏屈な師匠のもとで、吉祥丸の波乱に満ちた修行生活が幕を開ける！