奴隷制度が存続する帝国主義の英国。移民の両親をもつ少年アダムは、ある日強盗に襲われたところを一頭のトラに救われる。助けてくれた感謝の印に、トラの肩に刺さっている矢を抜いてやると、トラは世界の滅亡の秘密に通じる驚くべき事実を告げる。世界とトラを救うべく、アダムは馴染みの少女サディとともに奔走するが……。ウィリアム・ブレイク、フィリップ・プルマン、アラビアンナイトにインスパイアされた奇妙で独創的な物語。