新たに「星樹の御子」であるタビアを嫁に迎えたキッドは、ミグード族の移転許可をもらいにイスピリトへと向かうが、イスピリト女王イルサオンにアイリとの関係がバレてしまい、ついその豊満な肉体に手を出してしまった。さらに興奮冷めやらぬまま世界樹の精霊王ユグドラシルと風の上位精霊ウェンティともただならぬ関係となり、自身は妖精族でもないのに「契約」を結んでしまう。契約で得た能力は凄まじく、ついにキッドは、以前は使えなかった「都市落とし」の必殺ビームを習得した。そして自前での転移能力までも手に入れ、ますます手が付けられないチートな存在へとなっていく。