心に傷を負ったニーナを癒やすため、温泉郷を訪れたイツキ。霜月家も一緒に来ることになり、アヤとニーナがついに対面することに！温泉郷には、遺宝を加工し刀を打つ《妖刀鍛冶師》がおり、イツキは鍛刀を依頼するも、ニーナの身柄を求められる交渉は決裂。そんな時、鍛冶師の裏事情を知る謎の友好的な《魔》と出会い、異界《仙境》から魔がこの世界に流れ込んでくる寸前だと危機を告げられる。世界を救うためイツキは単身で《仙境》に飛び込むが、アヤとニーナがついてきてしまい！？魔力階位の最上級、イツキと同じ《第七階位》の魔と遭遇した彼らの運命は―。三人の力で最強の敵を打ち破れ！第一部・小学生編クライマックス！