１８６２（文久２）年江戸在勤の通訳を拝命してから、１８６９（明治２）年一時帰国するまでの日本での体験・見聞を綴ったイギリスの外交官サトウの回想録。日本の事情に通じていたサトウは、相次ぐ事件のエピソードにからめて、当時の日本の風物、人情、習慣などを生き生きと描き出す。わが国近代史上に活躍した外国人の記録の中でも出色の１冊。

日本の役人との社交、新潟、佐渡の金山、七尾訪問
陸路、七尾から大坂へ
大坂と徳島
土佐と長崎
将軍政治の没落
内乱の勃発（一八六八年）
伏見の戦争
備前事件
初めての京都訪問
腹切、京都における天皇謁見の交渉
堺におけるフランス水兵虐殺
京都、天皇に謁見
江戸帰着、および大坂における公使の新信任状奉呈
雑多な事件、水戸の政争
若松の占領と天皇の江戸行幸
榎本、脱走した徳川の軍艦をもって蝦夷を攻略
一八六九年、江戸において天皇に謁見
東京における最後の滞在、故国へ出発