この巻は、紀元前３世紀から紀元３世紀ごろの「秦・漢」時代をあつかっています。

第１章　始皇帝と万里の長城（始皇帝登場
秦王政の親政
始皇帝の統一事業）
第２章　項羽と劉邦の戦い（項羽と劉邦の挙兵
咸陽をめざせ
戦いに勝利して漢を建国
漢帝国の始まり）
第３章　武帝のきずいた漢帝国（漢帝国を夢見る皇帝
武帝の親政始まる
武帝時代のたそがれ）
第４章　王莽の新王朝（王莽、世に出る
あやしげな予言
反乱軍のあらし）
第５章　後漢の光武帝（光武帝、漢を再興する
班超の西域経営）