「将軍はここ（西蜀五十四州）に国を興し、曹操の野心を砕くのです」。孔明、天下三分の計を玄徳に説く。

徐庶は母の筆跡をまねた偽手紙にほだされ、曹操のもとへ旅立つ。別れに際し、徐庶は玄徳に「伏竜」の名を明かすのだった。