孔明は兀突骨を盤蛇谷へ誘い込み、火をかけて藤甲軍を破った。捕らえられた孟獲、「七たび許す」との孔明の伝言を聞き、心から孔明に詫びた。南蛮平定を遂げた孔明は成都に凱旋する。

城も兵もすべて失い、蛮都を逃げ出した孟獲は、烏戈国の兀突骨を頼る。孔明は魏延に、徹底して負け続けるように命じる。