実りの秋。クルミ森には、森の生き物―小てんぐや森の精、けものたち―が集まって、秋まつりのまっさい中です。クルミっこといっしょに、コータも大はしゃぎ！でも、と中で“魔法のおふだ”をなくしてしまいます。そこへ、ふしぎな少年・カズがあらわれて…。