いつか「ワールドツアー」をするという夢の下見のため世界一周の旅に出たナオト。カオサン通りで偽ＩＤゲット、パレスチナのＰＬＯ議長府でアラファトさんに生歌披露、サルバドールのカーニバルで侍魂炸裂…。行く先々で路上ライブを勝手に行い、草サッカーに無理矢理混ざる。溢れる情熱と行動力で現地の人の懐に入り込むナオト、旅の記録。

飛行機乗り遅かれからスタートした世界一周の旅―関西空港〜香港〜タイ（バンコク）
バラナシで大演説「俺は、インド人が大好きやー！」―インド（カルカッタ／ブッダガヤ／バラナシ／アグラ／デリー）
セニセビヨルーン　ナオト即興トルコ語ソング炸裂！―ウズベキスタン（タシケント）〜トルコ（イスタンブール／カッパドキア）
３５人のシリア人出稼ぎ男たちとアラビアンダンス―シリア（アレッポ／ハマ／パルミラ）〜レバノン（ベイルート）〜ヨルダン（アンマン）
ＰＬＯ議長府でアラファトさんに歌う「上を向いて歩こう」―パレスチナ（ラマラ）〜イスラエル（エルサレム／テレアビヴ／エイラット）
カイロのミイラ屋で日本代表「背番号１０」になります！？―エジプト（ダハブ／カイロ／アスワン／ルクソール）
俺の荷物は！？モロッコの田舎町でこの旅最大のピンチ！―ポルトガル（リスボン／ロカ岬）〜モロッコ（タンジェ／ケサル・キビール／マラケシュ／ハロウン村／メルズーガ）
ロンドンのＪａｚｚ　Ｃａｆｅで飛び込みライブ！―スペイン（セヴィーリャ／バルセロナ）〜イギリス（ロンドン）
ウシュアイアの夜景が見える丘で一人ぼっちのよれ〜―アルゼンチン（ブエノスアイレス／ウシュアイア／カラファテ）
サルバドールのカーニバルで悪魔に取り憑かれた！？―ブラジル（サルバドール／リオデジャネイロ／サンパウロ）〔ほか〕