「ワールドツアー」の下見に出かけた世界一周の旅も、折り返しに突入したナオト。溢れる情熱と行動力はヒートアップ。コロンビア、キューバ、ジャマイカ…各地で一流アーティストと絡み、ライブにレコーディング、危うくデビューしかけたことも！？世界の音楽を体感し、ナオト・インティライミの原点となった旅の記録、笑いと感動の完結篇。

コロンビアでラジオに生出演。ギターで生歌を披露！―コロンビア（ボゴタ）
悩んでいます！コロンビアでデビューすべきか？―コロンビア（ボゴタ）
世界のおならはどんな音？カナイマのキャンプで大爆笑の夜。―コロンビア（ククタ）〜ベネズエラ（サン・アントニオ／カナイマ／シウダ・ボリーバル／カラカス）
革命記念日、サンタ・クララでカストロさんの生演説に潜入！―キューバ（サンティアゴ・デ・クーバ／サンタ・クララ／ハバナ）
危険地域！？キングストンのゲットーでもサッカーで仲間に。―ジャマイカ（モンテゴベイ／ネグリル／ナインマイルス／ポート・ロイヤル／キングストン）〜メキシコ（メキシコシティ）
ジパング上陸！丸坊主で飛び込みライブ！―日本（大阪／京都／東京）
マイアミでナオトライブ。悔しい…英語じゃ、平和を語れない！？―アメリカ（マイアミ）
最後の地、大都市ＮＹ。何が、起こるのか！？何を、感じるのか！？―アメリカ（ニューオリンズ／ニューヨーク）