中央教会に追われる反逆者“裏切りの獅子”ユリウスと“竜の魔女”サロメ。彼らと共に、アンナの旅は続く。その途中で救った魔女の姉妹を匿うため、彼らは魔女の隠れ里“茨の城”を目指していた。そこに中央教会の刺客“獅子の牙”が襲いかかる。“大空の貴公子”フェルディナンドに翻弄されるユリウス。さらにユリウスを想うコルネリアは、彼と共に死のうとユリウスを抱きしめながら谷底へと身を投げる。散り散りになる一行。そんな中、アンナに秘められた謎が明らかに…！？竜と鋼と魔女のファンタジー、時々コメディ第三弾。