１　武士の台頭と平清盛（平清盛と父・忠盛
鳥羽法皇と院政　ほか）
２　鎌倉幕府と源頼朝（源頼朝、伊豆にながされる
頼朝の挙兵　ほか）
３　承久の乱と北条政子（源頼朝の死と２代将軍・頼家
北条氏の執権政治はじまる　ほか）
４　元寇と北条時宗（北条時頼と北条時宗
チンギス・ハンとモンゴル帝国　ほか）

平安時代末から鎌倉時代を扱う巻。院政の開始から平氏の全盛と源平合戦、鎌倉幕府の誕生から元寇による幕府の衰えなどを描く。