名作『くもとちゅうりっぷ』を作り上げ「日本アニメーションの父」とも呼ばれる政岡憲三。彼が晩年にアニメーション化を構想した『人魚姫の冠』の絵コンテやデッサンをフルカラーで所収して、日本アニメーション史上、きわめて貴重な資料の全貌を明らかにする。

はじめに―政岡憲三とは？（萩原由加里）
政岡憲三『人魚姫の冠』絵コンテ
『人魚姫の冠』の絵コンテを読み解く（萩原由加里）（『人魚姫の冠』とは
『アンデルセン童話集』を手がかりに―ストーリーと設定を知るヒント
絵本を手がかりに―さらなるストーリー展開のヒント
時代考証―政岡が求めた「珍しさ」と「美しさ」を読み解く
政岡による独自の物語
なぜ人魚姫は昇天できたのか？―「エロス」と「アガペー」の葛藤
あとがきにかえて）
わたしたちにとっての政岡憲三さん（高畑勲）