記憶を失ったニコラルーンは去った。遠い昔、少年ルシファは、はかなげでやさしい面差しの彼に、性別を誤解したまま、ほのかな恋心をいだいた。賞金稼ぎのルシファがまだ１４歳で、“母”・マリリアードの想いを受けて、人を大切に思うことを学んでいた頃…。ルシファはかすかに心痛む過去の夢とも訣別し、アル・ジャアファルへの復讐を誓う。