カエデは元の世界に戻るために必要な黒鉱に似た性質を持つ代替品が見つからずに行き詰まっていた。そんな中、リタチスタが「心当たりのある魔族の角で合成石を作れば望みがあるのではないか」と提案する。魔族領に行くことにバロウは反対するがなんとか説得し、皆で魔族領に向かう。魔族の少女が住む屋敷に足を踏み入れると、そこで手に入れた魔族の角がリタチスタの物であり、リタチスタが実は魔族であったこと、そして屋敷の少女は妹をかたどったゴーレムであることなど、衝撃の真実が明らかになる。なぜ魔族領を出たのか、なぜアルベルムの弟子になることを決めたのか、過去を明かすのだが―。