十年前の乱で破壊された南境ノ町の住民がやっとの思いで手に入れた平和は、軍の侵略と大旱魃で崩れ去った。頭領ハマーヌは、人々を救うために禁断の術に手を染める決心をする。一方カラマーハ帝国を乗っ取ったラクスミィだったが、青河が涸れ始めていることに気づく。このままでは乳海が露わになり、丹の暴発が起きてしまう。砂漠に流れる水を止めれば回避できるが……。それぞれの民の命と希望を背負った二人の決断は。三部作完結。