中世期の本地垂迹思想から、文永・弘安の蒙古襲来を契機に反本地垂迹思想へと変貌し、神国日本の思潮の幕開けとなる。日本独自の民俗思潮が生み出した英雄像「百合若大臣」「甲賀三郎」「田村麻呂」民俗的イデオロギーを明らめる伝承歴史学という試み。

第１編　「百合若大臣」の誕生（「百合若大臣」の原風景―宇佐八幡の鷹と鍛冶
日本の「百合若大臣」―幸若・説経・古浄瑠璃
「百合若大臣」の原拠を尋ねる
「百合若説経」（壱岐・対馬）の伝承世界
「百合若説経」と幸若・説経・古浄瑠璃―“宝競べ”〜“忍び入り”をめぐって
「百合若大臣」の生成）
第２編　日本の英雄伝承―「百合若大臣」「甲賀三郎」「田村麻呂」（日本の語り物文芸―英雄叙事詩をめぐって
「百合若大臣」「甲賀三郎」の伝承世界
英雄伝承としての「田村三代」―馬飼文化と観音信仰）
第３編　聖徳太子の変貌（聖徳太子の兵法―文保本系「太子伝」をめぐって
聖徳太子流兵法の行方―「油日大明神縁起」をめぐって）
資料編　山口文庫「百合若大臣殿」（長崎歴史文化博物館蔵）