天使昇格試験のため、“王国の第二王子・アドルファスに愛する者を番わせる”という使命を受けた天使見習いのメル。人気の占術師に扮して王城のパーティーに潜入し、王子に接近するが、逆に人の悪意に敏く、複雑な家庭環境ゆえに人を愛せない彼の本音を知ることに。王子に心から幸せになってほしいと思ったメルは、彼を王城の外に連れ出し、人と関わる楽しさを一緒に経験していく。しかし、王子の番候補として予見した「黒髪の小柄な女性」に近しい隣国の王女が現れて…！？