リジーは長年、伯爵家の長男ティレルを慕ってきた。実らぬ恋とわかっているがせめて美しい姿を見せたい―その思いで懸命に着飾り、伯爵邸での仮面舞踏会に赴いたリジーは、海賊に扮したティレルから「深夜１２時に西の庭で待っている」と誘われる。だが喜びも束の間、ドレスを汚した姉に衣装を交換してほしいと頼まれ、リジーはやむなく帰宅することに…まさか姉がティレルとの約束の場所へ向かうなど知る由もなく。