宇佐美の気持ちいい顔もっと見たい同じ大学に進学した宇佐美黒兎と吠崎志狼。教師を目指してがんばる志狼を見て、宇佐美はやりたいことを探そうと興味を惹かれた映画研究会に入ったが、志狼がサークル唯一の肉食の先輩・犬塚直生のことを警戒して…。