「木原君、二人で『トトロ』を始めます」前作『天空の城ラピュタ』公開後、宮崎駿監督が新任制作デスクの背中を叩いて言った。それが始まりだった。伝説のスタジオジブリ第２スタジオで、世界中を虜にした名作『となりのトトロ』はいかにして生まれたのか？新資料とともに明かす、感動のノンフィクション！

第１章　トトロ前夜
第２章　「木原君は逃げるんですか？」製作開始決定
第３章　「どちらのサツキがいいですか？」宮崎さんキャラクターを作り始める
第４章　「この作品は楽しく作ってください」宮崎さん命を下す
第５章　「このお面をかぶって授賞式に出てくれませんか」記者会見とアニメグランプリ騒動
第６章　「そんなことをやって完成しますか？」宮崎さん顔を曇らせる
第７章　「すみません。長くなります」宮崎さん頭を下げる
第８章　「木原君…どう思いますか？」宮崎さん少し悩む
第９章　「トトロは楽しくなります」茶カーボン奮戦記
第１０章　「これは本当に大変な仕事でした」宮崎さん動画の作業に感謝する
第１１章　「強化キャンプに行きましょう！」宮崎さん決断す
第１２章　「こんなに追い詰めたんですから…」宮崎さん笑う
第１３章　『となりのトトロ』ゆく年くる年
第１４章　「トトロが自分で思いついたんです」宮崎さん上機嫌で笑う
第１５章　「トトロはやはりこれでいいんです」宮崎さん納得する
ちょっと長くて勝手なエピローグ・追記