カーソン・チャルマーズは、落ち着きがなかった。海外旅行に出かけた妻の浮気を疑っているのだ。今日はひとりで夕食をとる気がしない。そこでチャルマーズは、執事のフィリップにホームレスをひとり連れてきてくれと頼む。ディナーに招待されたホームレスの男は、昔自分が画家だったこと、そして自分の描く絵には特別な才能があると話しだし…。