動物を混ぜたりこねたりすることで新種を生み出す“動物職人”。ナギは高校卒業後、動物職人になるため、職人の聖地である小江戸・川越にやってきた。巨匠・石井十字に弟子入りを果たしたナギは、兄弟弟子のウカと共に日夜修業に励む。目指すは翌年に開催される動物の祭典、万国動物博覧会。最終日に行われるコンテストで優勝し、実家の林檎農園を救うのだ。ところがそこへ、ナギを誘惑する悪魔の囁きが…。ナギは賞金を獲得し、母を守ることができるのか！？極上の新感覚エンターテインメント！