隠密長屋の一同が飛鳥山で花見をしていたところ、質の悪い者たちと諍いになり、皆で蹴散らしてしまう。男たちは材木問屋の若旦那と取り巻きだったが、中に十手持ちがいて、一同としては素性を知られてはまずい。若旦那の父親は近所でも評判の慈善家。ところが、その親子を親の敵と狙う浪人がいて…。親子はいったい何者なのか？親子の化けの皮を剥ぎ仇討ちを仕組む。