アンネリーゼと和解し、騎士マティアスに甘やかされる幸せな日々を送る魔術師フィオナ。しかし元敵国の平民という身分をよく思わない貴族にマティアスと不釣り合いだと非難されてしまう。認めてもらうために魔術師の活躍の場を広げて叙爵を目指すが「我が国の魔術師を返していただきたい」フィオナの奪還を企む祖国の宰相に悪評を広められてしまい…！？