闇のベールをかぶって相手の目をかすめ、奇襲的に攻撃をかける夜間戦闘機。基礎工業力に裏付けられた電波兵器を使ったヨーロッパと違い、斜め銃と自分の技倆、度胸を頼りに戦わなければならなかった日本海軍の夜の搭乗員たちはどのような戦果をあげたのか。その交戦の凄まじさと彼らを支えた地上員たちの姿を描く。

１　双発遠距離戦闘機の挫折（流行はヨーロッパから
開発への動機　ほか）
２　夜間戦闘機、ラバウルで誕生（豊橋基地の陸偵分隊
斜め銃を思いつく　ほか）
３　部隊編成すすむ（「あれはだめ」な二式陸偵
球型銃塔型は試作止まり　ほか）
４　マリアナをめぐって（残留機のがんばり
トラック上空で闘う　ほか）
５　本土防空戦の開幕（北辺の戦場
訓練は美幌で　ほか）