あくどい貴族に騙され没落した家に拾われた、元捨て子の少年レオン。追放された王国に戻った彼は、悪魔と手を組む王子アーサーから仲間を救出することに成功した。その後、レオンたちは王国を悪魔から守るため、精霊界を訪問。朝がやって来ない不思議な空間で、精霊王に付いて魔法の修業を開始する。時を同じくして、アーサーに従うレオンの宿敵の魔法使い−−ディーレインも自らの計画を実行しようと、動き出す。しかし悪魔たちとの決戦が近づく中、レオンたちが修業する精霊界に異変があらわれ……！？