違法都市センディアでソフィを救ったフランと師匠は、ギルドの依頼で新たな戦場へ。町を狙う抗魔を殱滅するため、Ｓ級冒険者イザリオや神剣騎士アドルといった神剣使いと共闘することになるのだが―。そんな中、過去に例がないほどの巨大抗魔が同時多発的に出現し、ゴルディシア大陸中の都市を襲い始めた。突然の強敵に劣勢となるフランの前に、謎の黒猫族が現れる―その身に黒雷をまとった黒猫族が。進化って、まじかよ…！