江戸期も末、美しい姉美加姫のもと、弟の紅雪丸は華の御殿で遊山行楽、お伽噺に過ごす一方、土佐藩の権勢家老、父春隆の影に怯える。美加は、虚弱な紅雪丸の前途を憂い、秋冷の早暁説論、伝家の霊刀を授け、山寺に出す。異形異質の山寺で、紅雪丸は妙雲和尚、剣術指南番鉄斎を師に文武を修める。心身ともに逞しく成長した紅雪丸は、和尚から武人美武の名を授かる。没して久しい姉の面影は美武の心中に、生涯を通じ理想の女性像を形造った。美武は剣術指南番桜岡家に入り剣術修行に没頭する。激しく揺れ動く時代に踏み入る美武の人生が、今幕を開ける。