遂に開催される武闘大会。しばらくの間、ルミナのもとで修行をしていた師匠とフランは、万全の状態で大会に挑む。順調に予選を勝ち進んでいく二人だったが、本選は獣王の側近やＡランク冒険者のアマンダ、フォールンドとかなりの強敵が揃っていた。圧倒的な格上相手に、フランは奥の手を使うのだが…。